Muita ação e fantasia! Os circos estão sempre cheios de sonhos e esperança. Um grande circo chega a cidade onde Tim e sua irmã Judy vivem. No entanto, eles podem pagar apenas por um bilhete. Tim gentilmente deixa sua irmã ir. Mas depois do espetáculo de mágica, ela desaparece. O dono do circo, Mr. Magic, sequestrou sua irmã e agora palhaços maus, equilibristas e animais ferozes atacam Tim, que luta com um ioiô, um martelo e uma bola de futebol. Ajude Tim a vencer todos e obter a chave para a tenda onde Judy está confinada.